本教材是专门针对投资与保险专业群设计的职业素养读本，具体内容包括——文化素养：理财文化传承、理财专业群文化；专业素养：行业背景、理财文化素质、团队经营、职业礼仪；岗位素养：投资理财岗位、法律法规、保险岗位、岗位素质与能力、交流与沟通；职业生涯规划等。
开篇 职场新丁成长记
第一章 文化素养
第一节 理财文化传承
一、理财思想的传承
二、财富观念的传承
三、理财理念新发展
第二节 理财文化素质
一、理财文化素质的内涵
二、大学生理财文化素质的养成
三、理财素质教育网络建设
第三节 理财专业群文化
一、投资与保险系系部简介
二、系徽与系训
三、投资与保险系人才培养规格
第二章 专业素养
开篇 职场新丁成长记
第一章 文化素养
第一节 理财文化传承
一、理财思想的传承
二、财富观念的传承
三、理财理念新发展
第二节 理财文化素质
一、理财文化素质的内涵
二、大学生理财文化素质的养成
三、理财素质教育网络建设
第三节 理财专业群文化
一、投资与保险系系部简介
二、系徽与系训
三、投资与保险系人才培养规格
第二章 专业素养
第一节 行业背景
一、金融投资行业背景
二、保险业行业背景
第二节 法律法规
一、银行业法律法规
二、证券业法律法规
三、保险业法律法规
第三节 职业道德
一、职业道德的基本要求
二、金融理财人员的职业道德素养
第四节 职业礼仪
一、专业与优雅，让我们在求职时无往不利
二、打造成功的职场形象
第三章 岗位素养（上）——投资篇
第一节 投资理财岗位
第二节 岗位素质与能力
一、岗位素质
二、岗位能力
第四章 岗位素养（下）——保险篇
第一节 保险岗位
一、柜面岗
二、咨询投诉岗
三、服务规划岗
四、回访岗
五、保险代理人
六、银保客户经理
七、电话销售专员
八、组训岗
九、培训讲师
第二节 岗位素质与能力
一、人才培养定位
二、从事保险岗位所需具备的素质
三、从事保险岗位所需具备的知识
四、从事保险岗位所需具备的能力
第五章 职业发展素养
第一节 职业生涯规划
一、职业生涯规划的原则
二、职业生涯规划的主要影响因素
三、职业生涯规划的步骤及方法
四、职业生涯规划应注意的问题
第二节 交流与沟通
一、沟通的定义
二、沟通的三大要素
三、沟通的两种方式
四、沟通的双向性
五、沟通的三个行为：说、听、问
六、沟通失败的原因
七、高效沟通的三原则
第三节 团队经营
一、团队的基础知识
二、团队建设的基本步骤
附录1 投资与保险专业群职业资格考证介绍
附录2 浙江金融职业学院投资与保险系社团介绍
后记
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