本教材全面系统地阐述了个人理财相关知识，包括个人理财认知、现金理财规划、保险理财规划、债券理财规划、股票投资规划等共14个项目。结构按照金融行指委举办的技能大赛的各个模块来安排，尽可能以项目或工作任务为载体，使得教材整个体系结构和实践工作流程一致；在形式上采用了项目教学法，内容力求使用最新资料，并且考虑可读性和趣味性，与同类教材相比，减少了大篇幅基础知识介绍，语言通俗易懂，使之既可以作为高职高专学生的教材，又可以成为社会人士的自学工具；更加注重实践能力的培养，增加了投资技能大赛和保险规划技能的训练。
项目一 个人理财认知
任务一 个人理财界定
任务二 个人理财相关理论
任务三 国内外个人理财现状及发展趋势
项目二 客户财务状况分析
任务一 客户信息分析
任务二 客户财务报表的编制
任务三 客户财务状况分析
项目三 现金理财规划
任务一 现金理财规划概述
任务二 现金理财工具
任务三 现金理财规划
项目四 保险理财规划
任务一 保险概述
任务二 保险理财产品种类
任务三 保险理财规划
任务四 保险理财规划实务
项目五 债券投资理财
任务一 债券的基础知识
任务二 债券的交易与风险
任务三 债券的投资策略与收益计算
项目六 股票投资理财
任务一 股票理财基础知识
任务二 股票投资的理念和纪律
任务三 股票投资的实用技术分析
项目七 基金投资理财
任务一 基金投资的基础知识
任务二 基金投资的分类和类型
任务三 基金投资的策略和技巧
项目八 期货投资理财
任务一 期货投资的基础知识
任务二 商品期货投资技巧
任务三 金融期货投资指南
项目九 信用卡理财
任务一 信用卡的基础知识
任务二 信用卡理财
项目十 外汇理财
任务一 外汇与汇率
任务二 外汇理财基础知识
任务三 外汇交易
项目十一 贵金属理财
任务一 贵金属投资的基础知识
任务二 黄金投资策略
项目十二 房地产、教育、税收理财规划
任务一 房地产投资理财
任务二 教育投资规划
任务三 税收筹划
项目十三 退休和遗产理财规划
任务一 退休理财规划
任务二 遗产筹划
项目十四 家庭综合理财规划
任务一 客户理财目标分析
任务二 理财规划书的设计与执行
参考文献
