本教材在第１版基础上按照浙江省“十三五”新形态教材要求修订，并配套建有“理财规划”在线开放课程，该课程成功入选浙江省课程思政示范课。本教材具有以下特色：1.项目化教材。根据生命周期理论设计六大理财项目，18个任务，每个任务都依据工作步骤展开。2.融入中国特色的育人理念。教材立足我国国情和发展实践，把投资、消费、教育、保险等规划内容和我国的社会服务体系建设联系起来，突出中国特色社会主义制度的优越性。3.嵌套数字资源和在线教育资源。建有课程视频、案例习题、理财工具、推荐阅读等，为课堂教学、自主学习、个性化教学等预留了可供选择的空间。
项目一岗前准备1
任务1树立正确理财观1
任务2理财规划步骤9
任务3生命周期理财19
项目二单身期理财29
任务1理财职业道德31
任务2现金消费规划53
任务3单身期理财规划79
项目三家庭形成期理财86
任务1住房规划89
任务2保障规划103
任务3家庭形成期理财规划113
项目四家庭成长期理财120
任务1教育规划124
任务2理财增值服务131
任务3家庭成长期理财规划140
项目五家庭成熟期理财154
任务1投资规划156
任务2养老规划173
任务3家庭成熟期理财规划183
项目六退休期理财190
任务1遗产分配和传承规划191
任务2理财效果预测203
任务3退休期理财规划214
参考文献223
