本书是南开大学金融系（现为金融学院）开设20年投资银行学课程成果的结晶，也是一本理论与实践相结合的创新型教材。全书在详细阐述投资银行基本理论和业务的同时，特别注重对中国投资银行业务的理解和掌握，及时跟进我国证券市场近年来的重大变化，并在相应的知识点上列举和分析了国内典型案例以及国外成熟市场下的经典案例，使读者不但能熟悉当前国内情况，还可以了解国际发展前沿成果，具有更广阔的视角。
投资银行学第四版计划更新内容：
（1）根据2020年以来资本市场的重大政策变化进行调整，主要是北交所、科创板、创业板的变化、增加中概股的部分内容；再融资方面的变化如非公开发行的政策变化。
（2）数据、案例也进行更新。
（3）改正第三版中的部分错漏之处。
目 录
CONTENTS
作者简介
前 言
教学建议
第1章 投资银行概述 1
本章提要 1
重点与难点 1
1.1 投资银行的定义、与商业银行的
?异同及主要业务 1
1.2 投资银行的存在形式与组织形式 17
1.3 投资银行对经济的促进作用 25
1.4 投资银行功能的经济学解释 29
1.5 我国投资银行的发展 34
本章小结 49
思考题 49
第2章 企业融资方案设计 50
本章提要 50
重点与难点 50
2.1 企业融资需求分析 50
2.2 融资需求预测 56
2.3 企业融资方式的选择 59
本章小结 71
思考题 71
第3章 股份有限公司与首次公开发行 72
本章提要 72
重点与难点 72
3.1 股份有限公司 73
3.2 公开上市的动机 76
3.3 首次公开发行与股票上市 87
3.4 股票发行方式 96
3.5 股票上市 109
3.6 股票发行定价 115
3.7 借壳上市 127
本章小结 137
思考题 138
第4章 上市公司再融资 139
本章提要 139
重点与难点 139
4.1 上市公司发行新股 139
4.2 上市公司发行优先股 149
4.3 上市公司发行可转换公司债券 153
4.4 上市公司发行可交换公司债券 161
4.5 再融资的承销风险 164
本章小结 166
思考题 167
第5章 债券的发行与承销 168
本章提要 168
重点与难点 168
5.1 债券的基础知识 169
5.2 国债的发行与承销 174
5.3 地方政府债券的发行与承销 180
5.4 金融债券的发行与承销 182
5.5 公司信用类债券的发行与承销 185
5.6 债券交易市场 196
本章小结 198
思考题 199
第6章 资产证券化 200
本章提要 200
重点与难点 200
6.1 资产证券化的基本概念 200
6.2 资产证券化的主要类型 210
6.3 资产证券化的收益和风险分析 216
6.4 我国资产证券化的实践 220
本章小结 240
思考题 241
第7章 公司并购 242
本章提要 242
重点与难点 242
7.1 并购的概念和类型 242
7.2 公司并购的动因 247
7.3 公司并购的一般操作程序 257
7.4 公司并购的支付方式 268
7.5 杠杆收购 272
7.6 反收购策略 279
7.7 要约收购 287
本章小结 298
思考题 299
第8章 投资银行的风险管理 300
本章提要 300
重点与难点 300
8.1 投资银行的风险来源 300
8.2 投资银行的风险管理 302
本章小结 310
思考题 310
第9章 投资银行的监管 311
本章提要 311
重点与难点 311
9.1 投资银行监管的目标和原则 311
9.2 投资银行的监管模式 316
9.3 对商业银行投行业务的监管 319
9.4 对证券公司投行业务的监管 326
9.5 投资银行监管政策的变化 335
本章小结 351
思考题 351
参考文献 353
